Mihashi Naoki jest nieśmiałym NEET-em, który po śmierci rodziców i szkolnym bullyingu całkowicie wycofał się z życia. Jedynym jego oparciem pozostaje Minazuki Mizuho – ciepła, zawsze uśmiechnięta sąsiadka, pracująca jako agentka ubezpieczeniowa, która traktuje go jak własnego syna. Jej córka Nami, będąca jego przyjaciółką od dzieciństwa, z czasem zaczyna okazywać mu uczucia w coraz bardziej bezpośredni sposób. W domu rodziny Minazuki pozornie zwyczajna codzienność stopniowo traci swoje granice. Między troskliwą opieką Mizuho, frustracją w jej małżeństwie a narastającą ciekawością Nami, Naoki zostaje wplątany w skomplikowaną sieć emocji i sekretów, których nikt nie powinien odkryć.

Imamoto Yoshiya to młody uczeń z silnym przywiązaniem do starszej siostry, Sawai Kyoko, która niedawno wyszła za mąż i zamieszkała w nowoczesnym apartamentowcu. W świecie współczesnej Japonii, gdzie aplikacje do "mama-katsu" umożliwiają dyskretne spotkania z dojrzałymi kobietami oferującymi wsparcie, Yoshiya angażuje się w te relacje, by poradzić sobie z utratą bliskiej osoby i rozwinąć swoje umiejętności. Otoczony postaciami, takimi jak charyzmatyczna Tsudagawa Touka i serdeczna Takayanagi Fumika, musi nawigować przez sieć emocjonalnych powiązań i ukrytych pragnień. To erotyczny dramat o obsesji i pokusach, pełen napiętej atmosfery miejskich intryg i zakazanych namiętności.